El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió un período de suscripción para captar US$500 millones mediante la emisión de un nuevo bono bajo ley del Reino Unido con vencimiento en 2036. El período de suscripción se inició el martes 5 de mayo y se extenderá hasta el 6 de mayo. La operación representa una nueva incursión de la Ciudad en los mercados internacionales de capitales bajo legislación extranjera, en un contexto de gradual normalización del acceso de emisores subnacionales argentinos al financiamiento externo.
En paralelo, el Banco de la Nación Argentina anunció su regreso al mercado local de deuda con la emisión de títulos propios, la primera en más de 30 años. La entidad busca con esta operación incrementar su capacidad de financiamiento, lo que le permitiría ampliar la asistencia crediticia a particulares y empresas. El Banco Nación es la entidad financiera de mayor envergadura del sistema bancario argentino y esta emisión marca un hito operativo en su estrategia de fondeo.
Ambas operaciones se producen en un momento en que el mercado local de deuda en pesos registró una jornada favorable. Los bonos dollar-linked lideraron las subas con un incremento del +0,6%, seguidos por los instrumentos duales y CER que avanzaron un +0,2%, impulsados principalmente por el tramo largo de la curva. La curva a tasa fija retrocedió un 0,1%, con rendimientos promedio del 2,1% TEM. Las tasas de referencia del mercado monetario se ubicaron con la TAMAR en 23,1% TNA y la caución a un día en 22,6% TNA.
