YPF Luz presentó la documentación ante la SEC para realizar una oferta pública inicial y listar American Depositary Shares en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker «YLUZ», en paralelo con una cotización en BYMA. La operación será impulsada por la compañía controlada por YPF y Global Infrastructure Partners.
Según la documentación presentada, se trata de una venta secundaria de acciones por parte de BNR Power Investments B.V., por lo que la compañía no recibirá nuevos recursos por esta operación en particular. Hasta el momento no se informaron ni el precio ni el volumen definitivo de la oferta. La empresa es actualmente el mayor generador privado de energía del país por capacidad instalada, con 17 centrales térmicas y renovables que suman 3.764 MW.
El proceso de colocación será coordinado por Goldman Sachs, Bank of America Securities y Citigroup. De concretarse, la operación marcaría el primer IPO de una empresa argentina en Wall Street desde 2019, en un contexto de mayor interés de los mercados internacionales por los activos locales vinculados al sector energético.
Más allá del financiamiento, la salida a bolsa podría elevar los estándares de gobierno corporativo y transparencia de la compañía, ampliando su universo de inversores y facilitando el acceso a capital para acompañar el crecimiento de su cartera de proyectos de generación, principalmente en energías renovables.
