La empresa Profertil anunció hoy el lanzamiento de una nueva colocación de deuda por un monto de hasta USD 40 millones, con la posibilidad de ampliar la emisión hasta USD 80 millones. La operación se estructura como una obligación negociable en Dólar MEP con un plazo de 24 meses y modalidad bullet.
La emisión contempla pagos de interés semestrales y una tasa indicativa del 7,5%, posicionándose como una alternativa atractiva dentro del mercado local de deuda corporativa. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de financiamiento de la compañía para fortalecer su estructura de capital en un contexto de mayor demanda por instrumentos denominados en moneda extranjera.
El mercado local de bonos corporativos ha mostrado un creciente interés por las emisiones en dólar MEP, especialmente en un contexto donde las empresas buscan diversificar sus fuentes de financiamiento. La modalidad bullet permite a la empresa diferir el pago del capital hasta el vencimiento, optimizando así la gestión de su flujo de caja durante el período de vigencia del instrumento.
