Nueva emisión con vencimiento a 8 años bajo jurisdicción inglesa busca captar financiamiento externo
La Ciudad de Buenos Aires llevará a cabo hoy una licitación de deuda en la que ofrecerá un bono Dollar Cable con características de vencimiento en 8 años, intereses semestrales y amortización en 3 cuotas. La operación incluye un reading de tasa de 8,25% y busca captar hasta USD 600 millones, rigiendo bajo la jurisdicción de Inglaterra.
La emisión bajo ley inglesa representa una práctica habitual para emisores argentinos que buscan acceder a mercados internacionales con mayores garantías legales para los inversores. Esta jurisdicción otorga mayor seguridad jurídica en caso de conflictos, lo que típicamente permite obtener mejores condiciones de financiamiento y ampliar la base de inversores potenciales.
El esquema de amortización en tres cuotas distribuye el repago del capital a lo largo del período, reduciendo la concentración de vencimientos. Los intereses semestrales proporcionan un flujo regular de pagos a los tenedores de bonos. La tasa inicial de referencia del 8,25% se ajustará según la demanda recibida en la licitación, en un contexto donde el mercado de bonos argentinos continúa monitoreando los indicadores fiscales y macroeconómicos tanto a nivel nacional como municipal.
