La Ciudad de Buenos Aires realizó una exitosa emisión de USD 600 millones en el mercado global, atrayendo una demanda que triplicó la oferta inicial. La colocación cerró con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 8,1% y un cupón del 7,8%, representando una de las tasas más competitivas en el historial de emisiones del gobierno porteño.
Este resultado permite a la Ciudad mejorar sustancialmente su perfil de vencimientos de deuda, refinanciando obligaciones a tasas más favorables. La fuerte demanda de los inversores refleja la confianza en la capacidad de pago de la jurisdicción y el apetito por activos argentinos de calidad crediticia superior en el contexto actual de mercados emergentes.
La operación se enmarca en la estrategia de financiamiento municipal que busca aprovechar ventanas de oportunidad en los mercados internacionales. La tasa obtenida compara favorablemente con emisiones anteriores y sitúa a la Ciudad en una posición competitiva frente a otras jurisdicciones provinciales. Los fondos captados serán destinados al refinanciamiento de pasivos y al financiamiento de proyectos de infraestructura urbana.
