La Secretaría de Finanzas completó la primera colocación voluntaria en moneda extranjera en casi ocho años, adjudicando 1.000 millones de dólares en valor nominal del nuevo Bonar 2029. La licitación recibió ofertas por 1.420 millones de dólares y 2.693 propuestas, reflejando una demanda que superó en 42% el monto ofrecido. El instrumento, emitido bajo legislación local con un cupón del 6,5%, fijó un precio de corte de 910 dólares por cada 1.000 dólares de valor nominal.
El rendimiento de 9,26% TNA implica un spread de 550 puntos básicos sobre Treasuries de similar duración y un diferencial cercano a 100 puntos básicos por debajo de bonos comparables ya existentes en el mercado. El valor efectivo adjudicado alcanzó 910 millones de dólares, y la operación atrajo más de 2.500 inversores, evidenciando el renovado interés por activos argentinos.
Los fondos obtenidos se destinarán a cubrir la amortización de los Bonares 2029 y 2030 programada para el 9 de enero próximo. La colocación exitosa marca un hito significativo en la normalización del acceso al financiamiento externo y consolida un sendero de mayor previsibilidad en la gestión de pasivos del Tesoro argentino. El stock en circulación del AN29 alcanza ahora 1.000 millones de dólares.
