Arcor, una de las principales empresas alimenticias de Argentina, lanzó hoy una importante licitación por hasta USD 100 millones en dos obligaciones negociables con diferentes características y plazos, ampliando sus opciones de financiamiento en el mercado local.
La emisión se divide en dos instrumentos distintos: una obligación negociable en Dólar MEP, con vencimiento a 24 meses, bajo ley local y con pago de intereses semestral, que ofrece un rendimiento estimado del 7,15%. El segundo instrumento se emitirá bajo estructura Tamar, con un plazo más corto de 12 meses y un rendimiento del 3,5%.
Un dato relevante para los inversores es que el bono $RCCJO, ya presente en el mercado secundario, actualmente rinde 6,11%. La nueva ON MEP de Arcor ofrece un mayor retorno sin modificar el perfil de riesgo crediticio, ya que ambas emisiones comparten el mismo emisor y tienen vencimiento previsto para 2027, lo que podría resultar atractivo para inversores que buscan optimizar rendimientos manteniendo un nivel de riesgo similar.
