Telecom Argentina S.A. anunció oficialmente su decisión de ejecutar el rescate total anticipado de las Obligaciones Negociables Clase 1, instrumentos que fueron emitidos el 18 de julio de 2019 por un valor nominal original de US$ 400 millones. Estas obligaciones, que originalmente tenían vencimiento en julio de 2026 y ofrecían un cupón fijo anual del 8,00%, presentan actualmente un valor nominal en circulación de US$ 162,747 millones. El rescate se concretará el 25 de febrero de 2026, en conformidad con las disposiciones establecidas en el suplemento de prospecto y en el contrato de fideicomiso de la emisión.
La operación se realiza bajo la modalidad de rescate optativo sin prima compensatoria, lo que significa que la compañía no deberá pagar un costo adicional por adelantar el vencimiento de estos títulos. El precio de rescate será equivalente al 100% del valor nominal en circulación, más los intereses devengados y no vencidos hasta la fecha efectiva del rescate. El monto total a desembolsar asciende a US$ 164,085,142, de los cuales US$ 162,747,000 corresponden a capital y US$ 1,338,142 a intereses devengados, representando el 0,8222% del valor nominal.
A partir de la fecha de rescate, las obligaciones negociables dejarán de devengar intereses, siempre y cuando Telecom Argentina haya depositado los fondos correspondientes ante el agente de pago designado. Una vez completado el proceso de rescate, las Obligaciones Negociables Clase 1 serán canceladas y todas las obligaciones asociadas quedarán formalmente extinguidas. Esta decisión de la compañía refleja una gestión proactiva de su estructura de deuda, aprovechando probablemente condiciones favorables en el mercado de capitales o la disponibilidad de flujos de caja que permiten optimizar el perfil de vencimientos y reducir costos financieros futuros.
