Banco Macro licitará una obligación negociable denominada en dólares cable con vencimiento en 5 años, intereses semestrales, amortización bullet y bajo la ley de Nueva York. La emisión busca captar hasta 500 millones de dólares, con un reading de tasa del 8%. Esta operación representa una de las primeras emisiones corporativas significativas del año en el mercado de capitales argentino.
Las características de la emisión incluyen pagos de intereses semestrales y estructura bullet, lo que significa que el capital se amortiza íntegramente al vencimiento. La elección de la ley de Nueva York como jurisdicción aplicable busca brindar mayor seguridad jurídica a los potenciales inversores internacionales y facilitar el acceso a una base más amplia de compradores institucionales. El reading de tasa del 8% refleja las condiciones actuales del mercado para emisores argentinos del sector financiero.
Esta emisión de deuda corporativa forma parte de la estrategia de Banco Macro para fortalecer su estructura de fondeo y extender el perfil de vencimientos de sus pasivos. La captación de recursos en dólares permite al banco diversificar sus fuentes de financiamiento y calzar activos y pasivos en moneda extranjera. El éxito de esta operación será un indicador relevante del apetito de los inversores por riesgo corporativo argentino en el segmento financiero, particularmente tras la estabilización macroeconómica reciente y en un contexto donde las entidades bancarias locales buscan expandir sus operaciones de crédito.
