Arcor anunció una nueva emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 denominadas en dólares bajo la legislación de Nueva York. La operación contempla un monto inicial de USD 300 millones con la posibilidad de ampliarse hasta USD 400 millones, representando una significativa captación de fondos en el mercado internacional.
Los títulos tendrán un plazo de 8 años y pagarán intereses semestrales a una tasa fija que será determinada mediante licitación. La estructura de amortización contempla el repago del capital en tres pagos anuales consecutivos, proporcionando un cronograma de vencimientos distribuido para la compañía. El reading de tasa de interés se ubica en torno al 8,25%, reflejando las condiciones actuales del mercado para emisores argentinos.
Esta emisión representa una estrategia de financiamiento a largo plazo para Arcor, aprovechando las ventanas de oportunidad en los mercados internacionales. La operación bajo ley de Nueva York proporciona mayor seguridad jurídica para los inversores internacionales, mientras que la estructura en dólares permite a la empresa cubrir sus necesidades de financiamiento en moneda extranjera.
