Loma Negra busca captar hasta USD 150 millones a través de una nueva Obligación Negociable a 24 meses
La cementera Loma Negra lanzó una nueva emisión de Obligaciones Negociables denominadas en dólares con un plazo de 24 meses, pagos de interés semestrales y amortización al vencimiento tipo bullet. La tasa estimada del 8,25% refleja las condiciones actuales del mercado local de renta fija corporativa. La operación permite la integración tanto en efectivo vía Dólar MEP como mediante el canje de las ONs existentes LOC2O y LOC3O.
El canje de títulos existentes representa una oportunidad para los tenedores actuales debido a la mejora en la tasa ofrecida y el premio en el precio de conversión. Esta operación forma parte de la estrategia de refinanciamiento de la compañía en un contexto donde las empresas argentinas buscan optimizar sus estructuras de deuda aprovechando las condiciones favorables del mercado.
En paralelo, John Deere también ingresará al mercado con una ON en condiciones similares: plazo de 24 meses, intereses semestrales, amortización bullet y una tasa cercana al 8%. El objetivo inicial es captar USD 40 millones con posibilidad de ampliar hasta USD 80 millones. Ambas emisiones reflejan el dinamismo del mercado de capitales local y la búsqueda de financiamiento en dólares por parte de las corporaciones.
